Mexicanos lideran en inversión según reporte Corporate Venturing

México es el segundo país en Hispanoamérica donde más corporativos cuentan con un Corporate Venture Capital, al representar el 20.8% del total de la región, solo por debajo de Argentina (25%) y a la par de Chile (20.8%).

De acuerdo con el reporte Corporate Venturing Latam 2024, desarrollado porWayra, el Corporate Venture Capital (CVC) y área de innovación abierta de Telefónica Movistar, en alianza con GCV (Global Corporate Venturing), la mayor organización de CVC a nivel global, el 80% de los CVC están concentrados en cinco países de Hispanoamérica, mostrando que cada vez más corporaciones originarias de la región están creando sus CVC y están invirtiendo directamente, impulsando la innovación y el crecimiento económico.

«Nos entusiasma presentar este nuevo reporte sobre el estado actual del Corporate Venture Capital en la región, un estudio que ayuda a entender el ecosistema de inversión de corporativos y sus oportunidades emergentes. Los resultados muestran un crecimiento significativo en la cantidad de corporaciones invirtiendo en Hispanoamérica, lo que indica un futuro prometedor para la innovación y el emprendimiento en la región. Estamos seguros de que este estudio ayudará a que más corporativos se decidan a estructurar sus propios fondos, contribuyendo al crecimiento del sector”, señaló Agustín Rotondo, director de Wayra Hispam.

El reporte presenta una radiografía del estado del CVC en Hispanoamérica (la región hispanohablante de Latinoamérica), facilitando resultados de la actividad de inversión en startups por parte de grandes empresas durante el último año.

En nuestro país se presenta la misma tendencia de crecimiento que muestra la región, 43% de los Corporate Venture Programs fueron creados a partir de 2020, por lo que son de reciente creación, y se encuentran en una fase temprana de madurez.

Entre los programas más impulsados por los corporativos mexicanos, encontramos que el CVC alcanza 75%. El Venture Clienting representa 50%, en esta metodología los corporativos se vinculan con las startups para cubrir necesidades internas y establecen un tipo de relación cliente-proveedor. En el Venture Building (50%), crean empresas por una necesidad interna de la compañía, pero identifican que esta necesidad es compartida por varios corporativos convirtiéndose en una oportunidad de negocio, por lo que se crea un equipo emprendedor interno y se une con un emprendedor externo con expertise, para crear una empresa nueva que satisfaga la necesidad en el mercado.

Los corporativos de México está invirtiendo en la región (100%), pero además también invierten en Estados Unidos (63%) y en Europa (50%), mostrando la búsqueda de innovación y estar a la vanguardia en las tendencias tecnológicas. En cuando a los sectores en los que invierten, 63% lo hace en tecnologías de Retail como plataformas y servicios de e-commerce, comercio móvil, cadena de suministro; 50% en el sector industrial como manufactura, química, materiales avanzados, entre otros; y 50% invierte en transporte, movilidad y logística como auto tecnología, vehículos eléctricos, logística, transporte aéreo y marítimo.

Radiografía del Corporate Venture Capital en Hispam

En la región, el número de fondos activos de corporaciones se ha duplicado entre 2020 y 2023, convirtiendo a la región en una de las de mayor crecimiento a nivel global.

El CVC ha tomado mayor relevancia en Hispam, incrementando su participación de 10% en 2020 a 15% de las inversiones en 2023, contrario a la tendencia global de contracción de la actividad que llega a niveles similares a 2020.

En los últimos años la cantidad de programas de CVC se duplicó en la región, se trata de una comunidad joven, dinámica y en plena expansión: 55% se encuentran en una fase temprana con menos de 5 años de madurez, 32% tienen entre 5 y 9 años, y 14% tiene más de 10 años de haberse creado. El ciclo de madurez es relevante porque determina los objetivos de innovación, el estilo de operación, las prioridades de desempeño y los desafíos, lo que impacta finalmente alas decisiones sobre el modelo estratégico y operativo del programa.

En cuanto a los motivos que llevan a invertir a los corporativos, se encontró que 50% considera prioritario prepararse para las disrupciones futuras en un horizonte a largo plazo, para 44.7% es indispensable crear nuevos negocios en un horizonte a mediano plazo y para 39.1% dar soporte a negocios existentes, para un horizonte a corto plazo.

Las empresas analizadas en el reporte no solo están invirtiendo en startups en la región, sino también realizan otro tipo de actividades de vinculación como: Scouting Tecnológico (44%), Venture Clienting (53%), Venture Building (49%) o Aceleradoras (33%).

De acuerdo con el estudio, 64% de los fondos actuales son menores a US$50 millones. Llevando a los CVC a invertir tickets más pequeños en startups en etapas tempranas. Si bien la mitad de los CVC busca rendimientos financieros similares al VC tradicional, la gran mayoría (74%) prioriza las inversiones estratégicas, buscando información sobre sectores emergentes y oportunidades más allá de su negocio principal.

Finalmente, el estudio también identifica desafíos clave para el desarrollo del CVC en la región, como la necesidad de construir marcos de trabajo sólidos, superar barreras internas y fomentar la colaboración entre los diferentes actores del ecosistema.

Fuente: Telefónica